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5月👘，计入**广义开支🥭👗🥔💗、商品房销售额🍉、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💌🍋💋。整体来看💯🍑💟，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🧄🥝👠🩲。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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报告指出：“愈发谨慎的态(tai)度(du)导致经济(ji)活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能(neng)会影响全球大宗商品需求(qiu)，因为澳大利亚的供应对象国也会受到(dao)冲击。”

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏高(gao)的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。

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1、展望(wang)2025年(nian)下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解(jie)，处于中游的(de)化工(gong)行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域(yu)，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改善。