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行业配置上，适度均(jun)衡(heng)配置，建议关注有色(se)金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题(ti)方(fang)面，建议(yi)关注：自主可控、并购重(zhong)组等(deng)。

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建议在6~8月的半年报季🍇🍎🍒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😠🥻，算力供应链（AI服务器🍌👠👄🩳、PCB🥕🩱、ASIC芯片💝💘😻、光模块💋、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💗🍋🥿，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧄🤬👡；2）港股步入自下而上的选股阶段👚🧄👞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍈👅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👝💕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😻🤍🍈，但需要耐心等待。

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如今，漫步阿斯塔纳，“Silk Way”(丝绸之路)字样频频出现。阿斯塔纳最大的购物中心之一以此命名，传递出丝绸之路在人们心中的分量。在哈萨克斯坦国家博物馆，一场关于丝绸与丝路的展览拉开帷幕，那些尘封的文物、丝织的技艺，将再次讲述古丝绸之路上的传奇故事👙。

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