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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在(zai)上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收(shou)敛主要来自政策催化(hua)，包括(kuo)货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松(song)首套房认购标(biao)准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工(gong)作重(zhong)点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货(huo)币向(xiang)宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股(gu)迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛(lian)需(xu)观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币政策(ce)节(jie)奏上呈(cheng)现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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