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从消息面(mian)上看，“2025陆家(jia)嘴论(lun)坛”将于6月18日至19日召(zhao)开。本届论坛主题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒(mei)体(ti)报道称论(lun)坛期间，中(zhong)央金融管(guan)理部门(men)将发布若干重大金融政策。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充(chong)沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向(xiang)提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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对于发行价格，公司披露，此次招股(gu)发售价区间为不超过36.3港元/股，且预期不低于35港元/股。时间上(shang)，香港公开发售阶段(duan)已于6月(yue)11日启动，将持续至6月16日。

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