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3😡💟🌽🥕、投资者结构：港股机构投资者占比更高💟🍍💖，外资占比更高💯👚🧅👄，美国债务风险扰动🍉，美元走弱👝🧡🍄💕，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💗🥬。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🩲👢🩱，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👠🩰，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👞🍏🍅，其中海外机构投资者占比36%🥥🍎，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍆🍓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👚👢🩲👚，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👿💛，监管规则与国际接轨🍊👜💔，外资进入港股市场更便利💯🍆🌽，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🌽💞。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👚🍓💖，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍏、更开放的金融体制率先受益👄🌽🧅。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👘🩳🍍🩳，外资机构持股占比越高💯🤬💗，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💕💯🥕，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%😈🥿💝👡，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💌👠💖。

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1、日本股票：日经指数(shu)、东证指数同(tong)美股的正(zheng)相关或依旧较大，虽然长期(qi)趋势向上，但投(tou)资(zi)仍需要注(zhu)意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将(jiang)持续(xu)回升。另外，日本央(yang)行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌(die)的特征。行业方面，我(wo)们依然偏向内(nei)需行业，其中金融领域（银行相对(dui)确定性更大(da)）或在收益率(lv)曲线熊陡(dou)背景下表现(xian)仍旧出色。

2、民生证券指出🧡👢🌽👛，近年来，国际局势变**织。在此背景下💯🍄💛🥾，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑👡👛，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国👝🥥。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待👛。