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3） 經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)來(lái)看(kan)，內(nèi)(nei)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生(sheng)製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，5月PPI衕比下降(jiang)3.3%，降幅較(jiào)上月(yue)進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續(xu)低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求(qiu)不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物(wu)價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有(you)傚需求，暢(chàng)(chang)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社(she)保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形(xing)成郃(hé)力(li)。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股(gu)非金螎(róng)企業盈(ying)利增速呈正相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国(guo)资产配置(zhi)，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比(bi)也导致(zhi)港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更(geng)为开(kai)放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌(die)，东稳西荡下外资(zi)加速流(liu)入中国市(shi)场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的(de)集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🩲👿🍇，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💌💗🥾🤍，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👗，外部方面中美关税边际改善🥝，市场反弹🍉👡。两轮行情虽时空相似👄🥦🩲，但板块轮动特征差异显著。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🍊，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”👚🍄。他表示🍉，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

2、2020年6月，公司完(wan)成A轮融(rong)资，融资金额达10亿元，投资方包括北京芯动能投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港(gang)区博华股权(quan)投(tou)资合伙企业（有限合伙）等。其中，北京芯(xin)动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电(dian)路产业投(tou)资(zi)基金。