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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散板块(kuai)布局。一方面是轻松生活，包括各类代理(li)外包、个性化定制高效(xiao)服(fu)、餐预(yu)制菜、连锁品(pin)牌(pai)杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪伴、社交体验、品牌(pai)文化。后续可以关注(zhu)的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食(shi)品(pin)饮料(liao) (功(gong)能性食饮、保(bao)健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有(you)广(guang)大的国内(nei)市场，在(zai)外部环境复杂多变(bian)的背景下(xia)也在增强韧性。如果对国内新消费板块的(de)全球领先优势(shi)进行刻画，则2020年该指标(biao)见底后(hou)脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品(pin)等板块优(you)势明(ming)显，新(xin)消(xiao)费板块的贸易(yi)不可替代性在新(xin)世纪以来逐步(bu)走(zou)强，服务机器人(ren)、宠(chong)物食品、珠宝(bao)首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可(ke)进、外需可守。

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5月份，社会消费品零售(shou)总额(e)41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个(ge)百分点；环(huan)比(bi)增长0.93%。按经营单位所在地(di)分，城镇(zhen)消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增(zeng)长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分(fen)升级类商品销(xiao)售增(zeng)势较好，限额以上单位粮油食品(pin)类、金银珠宝类、体育娱乐用(yong)品类商(shang)品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效(xiao)，限额以上单位家用电器和音像(xiang)器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月(yue)份，社会消(xiao)费品零售总额(e)203171亿元，同(tong)比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长(zhang)8.5%。其(qi)中，实物商(shang)品(pin)网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总(zong)额的(de)比重为24.5%。1-5月(yue)份，服务零售(shou)额同比增长5.2%。

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5月份，全国工(gong)业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比(bi)下降0.4%；全国(guo)工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比(bi)下降0.6%。1-5月份，全国工(gong)业生产者(zhe)出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

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1、以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就(jiu)曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间接谈(tan)判失败，地区爆发冲突，伊朗(lang)将袭击美军设(she)在中东的军事基地。以色列13日凌(ling)晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又(you)警告称，如果以色列的盟友帮助拦(lan)截(jie)伊朗射(she)出的导弹，那么其在中东设施也将遭到打击。这(zhe)让伊拉克十(shi)分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

2、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断(duan)中短期市场，可适当(dang)降低宏(hong)观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛(mao)盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。