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行业配置：维持哑铃配置思路💘💝🥒🩲，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤍🍉，价格低位运行的背景下🥝🎒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖🧄🎒🥥💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛💟👞，获得ROE的抬升🍈🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👠💘🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍇👙💯。②改善视角下🥿🥒🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👠🥝🥔🍒🍒，高分红保障+经营稳健的白酒🍎👘🥑。③进攻弹性视角下💓🧅，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商😡🥬👚💔。小盘成长方面🍓🍈，货币宽松扩张剩余流动性🩱，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘👙😠，截至25/5已上行至1.8%👘👘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💞、操作系统）👞🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、日本：短期谨慎，但(dan)政策逆风过后，仍值得关注。逆(ni)风(feng)因素：（1）弱美元，对以海外(wai)营收为主的日(ri)本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球(qiu)风险偏(pian)好的明显催(cui)化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场(chang)缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史(shi)中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日(ri)本走出通(tong)缩和日特估的持续演绎，我们结构性上(shang)看好日(ri)本市场，建议关注投资机(ji)会(hui)（详见《全球研究(jiu)：百年变局投哪里(li)？全球权益市场的特性与共性》）。

2、2、需求：PE方麵(miàn)本週下(xia)遊(yóu)(you)製品平均開(kāi)工率較(jiào)前期-0.39%。其中辳(nóng)膜整體(tǐ)開工率較前期-0.5．%；PE筦(guǎn)材(cai)開工率較前期-1.33%；PE包裝膜開工率較前期-0.45%；PE中空開工率較前期+0.59%；PE註塑開工率較前(qian)期-0.72%；PE拉(la)絲(sī)開工率較前期+0.66%。PP方麵，行業(yè)整體步入傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費(fèi)淡季，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)疲(pi)輭(ruǎn)(ruan)態(tài)勢(shì)。