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1👄💛、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍄👿💕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡💌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💘👘👜🥾👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘🧡，核心在于A股的行业特征💯💯，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥿🩲👡、煤炭6%）🥥💕，消费（食饮8%🍇🍍、医药6%）😡🍒🍆😈，制造业（汽车5%👡、电子5%、电力设备4%）等🍆👄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚🩰，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩱、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩳、美团等互联网巨头，消费💋👠、制造等行业占比不高😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥬🍒，由于A股行业结构更偏传统经济🍇👘，因此对价格更敏感👡🩳👘💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩱。

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不过，近10年，基金对银(yin)行股的(de)配置比例整体较(jiao)低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我国确实迈入了产(chan)业快速(su)转型(xing)升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为(wei)。从基金(jin)季报的口径看，基金(jin)持股(gu)市值中(zhong)银行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一(yi)季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都(dou)在低位徘徊。

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2、“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说🍅💯，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行👢，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑🤍🥕🍆🍈，他将创新药股票全部清仓🍋🍄。没想到一个月后，行业迎来另一番反转🍄💝👠，“现在全网都在买🥬🍍，反而是他们吃到红利了”😡。