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报告称，由(you)于全球供应增加，澳大利亚头号出口商(shang)品铁矿石以及液化天然气的价(jia)格可能(neng)会回(hui)落。铁(tie)矿石出口收入可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至明年的(de) 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元(yuan)。

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宽货币预计延续，但降息时(shi)点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长(zhang)有所(suo)倾斜，下半年宽货(huo)币(bi)姿态预(yu)计延续，降准(zhun)降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构(gou)性(xing)货币政策工具为(wei)主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年来看，财政或(huo)先(xian)发力，货币配合，降息或在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国(guo)债买(mai)卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行(xing)强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作(zuo)”，如(ru)果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行(xing)买债(zhai)概率。某(mou)种程度上说，债市呈现一定(ding)调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度(du)有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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据领英(ying)（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高(gao)盛资产管理公司(si)（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票(piao)联席主(zhu)管、印度股票策略首席投资组合经理希(xi)伦・达萨尼已从该公司离职(zhi)。

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