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日前，仕佳光(guang)子在互动平台(tai)透露，上半年公司(si)聚焦光通信领域，力(li)求突破(po)核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品(pin)加速(su)推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客(ke)户验证阶(jie)段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接(jie)影响市场(chang)对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导(dao)致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则(ze)可能使得降息预期进(jin)一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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但(dan)另(ling)一方面，小盘股当前(qian)“高拥挤、高估值、低盈(ying)利(li)”的特征使得其对行情持续性的(de)要(yao)求更高，而7月(yue)份影响市场风险偏好的(de)不确定因(yin)素也(ye)将有所增多。

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财政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策(ce)呈现：发力前(qian)置，支出(chu)增速(su)扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特(te)征。下半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策(ce)性金融(rong)工具空间仍(reng)较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不(bu)排除后续进一步加码。供给层面，下半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分(fen)别(bie)约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单(dan)月最高净融资规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市而言，财(cai)政积极发力以(yi)及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍存。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度(du)增产(chan)明显，随(sui)着海(hai)外项目生产(chan)的矿石(shi)回国，三季(ji)度(du)国内锂矿供(gong)应将明显提升。整体来看，全球锂资源(yuan)供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸(suan)锂月度产量或达到(dao) 8万吨以上。

2、1-5月规(gui)模以上(shang)工业企(qi)业利润同比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业(ye)企业实现利润总(zong)额27204.3亿(yi)元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月同比(bi)转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利(li)润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。