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日前(qian)，美国总(zong)统特朗普出席西(xi)点军校毕(bi)业典礼并发表演讲时称(cheng)，他完全支持将(jiang)美国新财年国防预算(suan)增至1万(wan)亿(yi)美元，并强调这个数字(zi)不容讨价还价(jia)。这意味着美国军(jun)费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)度來(lái)看，目前(qian)A股市(shi)場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重(zhong)疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股(gu)市場或大槩(gài)率以“慢牛(niu)”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建(jian)等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前(qian)處于中美關(guan)稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我國(guo)齣(chu)口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域(yu)，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市(shi)場上行。

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关税及欧美谈判等存在不确定性👅👠，可能压制欧洲内需🍒👿👄。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算💓，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🥿，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🍋。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平💌👚🍄，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🥥🍇，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🩲🤬🥝🤬，与去年增速持平🥻💓👿🍆。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF🥕👜💗💔、养老目标FOF各有4只💞🍊，偏股FOF有3只👛🍆🍋💋，剩余1只为平衡混合FOF🍏🥿🌽🍇。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🧅🥕，其中7只发起式FOF未过三年规模大考🍑🩲💛。

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1、调查显(xian)示，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和(he)党人多出59%，而(er)看(kan)涨股市的共(gong)和(he)党人则比民主党人多出47%，这一分歧(qi)创下2001年来之最。选票颜色正成为投资决策的(de)新坐标，美国投(tou)资者依据政治立场调整资(zi)产配置，有客户因反对(dui)特朗普关税政策要求转移(yi)全部海外资产。然而政治化的投资效(xiao)果可能并不理(li)想，保守(shou)派“MAGA”基金三(san)年跑输标普500超(chao)20%。

2、随着百年变局(ju)加速演进(jin)，国防军工投(tou)资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国防军(jun)工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业(ye)有望迎来(lai)新一轮高景气(qi)周期。