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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🍊🍍👙🎒。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🤬🍒，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👜，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥕，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或将较为(wei)波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回(hui)落的风险(xian)。（2）供(gong)应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业的产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。