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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受(shou)影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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