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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震(zhen)荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复(fu)；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度(du)上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回(hui)升(sheng)。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议研究了(le)下(xia)阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和(he)金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和(he)节奏。保(bao)持流动性(xing)充裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应(ying)量增长同(tong)经(jing)济增长、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市(shi)场化利率形成传(chuan)导机制(zhi)，发(fa)挥市场利率定价(jia)自律机制(zhi)作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动社会(hui)综合融资成本下降(jiang)。从(cong)宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注(zhu)长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资(zi)金使用效率，防范资金空转。增强(qiang)外(wai)汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平(ping)上的基本(ben)稳定。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👢🍌👙🥻，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💗🥻🍅🍇🍇，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💘🥻💞，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👄，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也(ye)远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医(yi)疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情中(zhong)。

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1、东兴证券指出🥥，我国化工行业景气有望底部回暖🍍💔💯，行业供需格局预期改善🥭👝。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍈🩳，化工行业仍处于低景气阶段👚💟，但目前全球能源类成本已从高位回落🍇🧄💔，同时，从供给、需求、库存角度看🍅🥕，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🥭，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍇🩳。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全🍓、平稳运行👜🤍🍈，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度💟，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💓😻。