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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月30日早盘😻🥦，军工航空持续领涨🍊🩲🥬，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停🤍，国睿科技大涨7%🧄🧡，爱乐达涨超6%🍒🍊😻🩱，航天彩虹、中航无人机涨超5%👘💓👄💗🍍，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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1、🏮行(xing)业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🩲🍑，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🥥🩱，现就有关安排向市场公开征求意见。