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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄😡🍊。红利方面💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝💓🥒👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤬👙🌽、公路；补贴政策推动下🥾🤍💖💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌🍑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑🥬，下同）和科创板（20%）😡👡🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势👗💕🤍。行业关注自主可控👄，包括电子（算力、半导体设备👗、芯片）、信息化（数据库🍌、操作系统）💝👚🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤍💖、通信（算力服务+卫星通信）👄。

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這(zhè)不昰(shì)特定的攷(kǎo)試(shì)製度或高校(xiao)學(xué)科設(shè)寘所能解釋(shì)的(de)，更郃(hé)理的解釋昰：女生錶(biǎo)現(xiàn)(xian)優(yōu)異(yì)不昰囙(yīn)爲(wèi)利用了什麼(me)槼(guī)則(zé)，恰恰相反，昰囙爲消(xiao)除了原(yuan)先扭麯(qū)的囙素(su)之后，自然(ran)的(de)結(jié)菓(guǒ)就昰如此。2023年諾(nuò)貝(bèi)爾(ěr)經(jīng)濟(jì)學(xue)獎(jiǎng)得主、美(mei)國(guó)經濟史學傢(jiā)尅(kè)勞(láo)(lao)迪亞(yà)·戈爾丁(ding)（Claudia Goldin）斷(duàn)言：“幾(jǐ)乎在每箇(gè)國(guo)傢，一旦讓(ràng)男女平(ping)等使用教育資源(yuan)，幾十年后，女性就會(huì)錶現(xian)得更好。”

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高盛还仿效美股“七巨头”🍆🍄🍎，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司👞💘🍉👅。高盛预计，中国民营企业领域在股市的集中度将上升🍑，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力。

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1）中东地缘局势扰(rao)动风(feng)险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结(jie)构。本周五(wu)A股(gu)、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周(zhou)沪(hu)深(shen)300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风(feng)险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费(fei)、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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1、② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块🍊，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。

2、一位美国(guo)高级官员周末称，以色列曾在周末(mo)获得刺杀伊朗最高领袖的(de)机会。该高级官员称，美国向以色(se)列传达了特朗普对此计划的反对态度，该(gai)计(ji)划(hua)最终未(wei)执行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在政党的政治变化。