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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降(jiang)低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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下半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不(bu)确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一(yi)步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进(jin)一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍💗，成长价值或相对均衡。具体来说🤬👚💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉🥑🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😠🍒，展望7月份🩱💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈🤍🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💓👚、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍏👛、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💗🍆🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👘👗、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍓🥦👝、国产算力、非银金融💗😻🍓💛、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🧡、4.77%，大幅跑赢中证500👞、沪深300等主要宽基指数💗🥭。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🥝👛，为市场贡献了重要的增量资金💘🍍。

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2、6月9日，泸州银行再次公告🧄💗🧅，该行将于6月30日召开2024年股东大会🤍、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议，审议包括2024年度报告等在内的普通决议案🥭🥔💟，以及包括上述增发H股等在内的特别决议案。