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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停(ting)限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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