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週五（6月13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影(ying)響(xiǎng)，全(quan)毬(qiú)資金(jin)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低(di)，A股科技悉(xi)數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)(dian)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等(deng)拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)(mian)，楚天龍(lóng)偪(bī)近(jin)跌(die)停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌(die)超6%。

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1、下跌(die)中的(de)回(hui)落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外(wai)资占比(bi)更高(gao)的港股(gu)相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力(li)加大(da)，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。

2、焦煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不(bu)变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨(dun)；进口(kou)蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格(ge)跌(die)47元(yuan)/吨(dun)，焦煤2509期货(huo)价格下跌4元(yuan)/吨。供给方面，近期煤矿(kuang)安(an)全生产问题多有(you)出现，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦(jiao)煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产(chan)产(chan)量小幅回落，523家样本(ben)煤矿原煤产量减少2.11万(wan)吨，精(jing)煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙(meng)古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落(luo)。需求方面，终端钢材需(xu)求季节性弱势，高炉铁水产(chan)量延(yan)续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏(kui)损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难，多以让利(li)成交。库存方面(mian)，523家样本矿山原煤(mei)库存增加14.06万吨，精煤库(ku)存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存(cun)增(zeng)加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦(jiao)企库(ku)存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增(zeng)加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减(jian)少12.37万吨，焦煤(mei)整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高(gao)位回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问(wen)题被监管部门再提，同时焦(jiao)煤现货价(jia)格疲软以(yi)及部分煤矿库存较高(gao)，部(bu)分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企(qi)以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤(mei)库存(cun)多在(zai)上(shang)游(you)积累，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦(jiao)煤供需格局维持宽松，预计短期盘面(mian)呈(cheng)现震荡运行态势。