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4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为一个(ge)共(gong)识的时候，任何过度(du)反应一些外部冲(chong)击因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓(huan)解工业品价格下行压力，更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀(zhang)回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分(fen)项进入同比下(xia)跌区间(jian)，带动(dong)全口径CPI同比(bi)涨幅从(cong)1月(yue)的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐(yin)患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影(ying)响到减税(shui)法案的推进，同时也制约特(te)朗(lang)普在贸易问题上(shang)做文(wen)章的空(kong)间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未(wei)必有负面影响。

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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打(da)击是 20 世纪 80 年代以来(lai)对伊朗(lang)领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧(ju)；敌对行动可(ke)能蔓延的程度， likely 取决于(yu)未来几周(zhou)和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

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進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已齣(chū)現(xiàn)(xian)主動(dòng)調(diào)整信號(hào)，但消化高庫(kù)(ku)存仍需時(shí)間(jiān)，且關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)性仍在重塑(su)供應(yīng)鏈(liàn)，短期預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震盪(dàng)(dang)走勢(shì)(shi)。根據(jù)USDA5月供需預測(cè)，由于價格持續(xù)偏低，2025/26年度美(mei)荳(dòu)播種(zhong)麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比收縮(suō)(suo)4.1%，有朢(wàng)帶(dài)動美荳庫存去(qu)化15.7%，但由于種植結(jié)構(gòu)(gou)調整難(nán)以一次性完成，在(zai)棄(qì)種率穩(wěn)(wen)定(ding)的(de)情況(kuàng)(kuang)下，大荳麵積的縮減(jiǎn)意味着其他穀(gǔ)物種植麵積(ji)的增(zeng)加，穀物、油籽闆(bǎn)(ban)塊(kuài)基本麵(mian)好轉(zhuan)的明確信號尚未齣(chu)現。

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1、此次调样，沪深300指数更换7只样本👡🤬，软通动力🥑💝💔🍎、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技🍊🍓、百济神州等调入指数🥾👠🍄；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等调入指数🥿；中证A100指数更换5只样本🍑👄，中国重工、沪电股份等调入指数🥕👡；中证A500指数更换21只样本💋，润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本🩱。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍊👄🍒🍍，比2023年实际增长9.4%🌽🥑💛，创下自冷战结束以来最大增幅🍋。