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本周市场各(ge)指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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從(cóng)需求(qiu)耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着(zhe)7月多晶(jing)硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不(bu)過(guò)，雖(suī)(sui)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增(zeng)加帶動(dòng)(dong)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片(pian)、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑(duan)需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗(lang)以色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥑🧡，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍉💗😡🍄，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🍍🍓💞👚。内需疲弱影响下🍄，国内企业加大出口力度🥥🌽🩳，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看👜👚🥑🤬，不锈钢维持产能过剩格局🍊，由于行业利润持续受到压制💗👗👅，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍎😻🤍。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🍏🍏🍅，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👠👘，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍊👄。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥬👜👝🧄。风险因素：1）印尼政策风险💖💯😡🩰；2）需求增长超预期

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