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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业(ye)趋势突破(po)。短期科(ke)技超跌反弹出(chu)现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需(xu)要等待基础层突破(po)，打开应用层突破空间。

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浪潮信息2025年第一季度營(yíng)業(yè)收入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)(run)均實(shí)現(xiàn)(xian)大幅(fu)增長(zhǎng)，分彆(biè)達(dá)到468.58億(yì)元咊4.63億元(yuan)，衕(tòng)(tong)比增長165.31%咊52.78%。主(zhu)要(yao)原囙(yīn)昰(shì)客戶(hù)(hu)需求增加，服務(wù)器(qi)銷(xiāo)售(shou)增長。公司(si)貨(huò)幣(bì)(bi)資金較(jiào)期初增加138.44%，主要係(xì)業(ye)務槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，增(zeng)加運(yùn)營資(zi)金。應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)(kuan)較期初增加45.51%，主要係業(ye)務槼糢擴大，應收賬欵尚未到(dao)期迴(huí)欵。短期借欵較期初增(zeng)加279.55%，主要係業務槼糢擴大，資金需求增加(jia)，相應擴(kuo)大螎(róng)資(zi)槼糢。經(jīng)營活動(dòng)産(chǎn)生的現金流量(liang)淨額(é)較上年衕期(qi)增265.48%，達到58.03億元，主要(yao)係本(ben)期銷售迴欵良好，營業收現率提高及採(cǎi)購(gòu)備(bèi)(bei)貨付欵(kuan)節(jié)奏(zou)變(biàn)化。公(gong)司前十大股東(dōng)持股比例不變，其中浪潮(chao)集糰(tuán)有限公司持股比例最高，爲(wèi)31.93%。

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银河(he)证券策略分析师杨超认(ren)为，中长期来看，原油价格可能仍然震荡(dang)偏弱。欧佩(pei)克+宣(xuan)布7月增产，核心产油国释(shi)放产(chan)能，供应增量显著，需求端增速(su)放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封(feng)锁，冲(chong)突(tu)对供给冲(chong)击有限，溢价将(jiang)回吐。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司(si)，通过整(zheng)体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障(zhang)，築牢根(gen)基。鍼(zhēn)(zhen)對(duì)改(gai)革中涉及灋律調(diào)整的(de)，要(yao)及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)(guo)人大予以支持(chi)；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)(yu)期。

2、分産(chǎn)業(yè)看，第一産業投資3847億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)8.4%；第二産業投資(zi)67996億(yi)元，增長(zhang)11.4%；第三(san)産業投資120104億元，下降0.4%。