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3🍄🥥🍌🍊、投资者结构：港股机构投资者占比更高😻🩳，外资占比更高🍍🍒，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🧡🍈💕🍓。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🩰🥔，其中外资占比5.8%😠💗🍅💖。相比之下港股机构化程度更深😻🥦🍑，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍌🩱😻💗💞。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥻😻，港股相比A股制度更为开放和便捷💟🧅，由于没有外汇管制🍌🥔，监管规则与国际接轨🍒，外资进入港股市场更便利💘，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥦。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍆👿🥭，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥔👡，同时在A👠🍍🩰🩳、H上市的企业🍍🍌，外资机构持股占比越高🍈👿，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍄💌，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍓😡💋，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👢🥔👡。

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与此同时，以色(se)列方面也开(kai)出了停止(zhi)行动的条件。当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其(qi)核计划的要求，以色列(lie)愿意停止其行动。

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1、地(di)区层面(mian)，下(xia)半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提(ti)升新兴(xing)市场(chang)的权重。一(yi)方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不(bu)断反复使得政策(ce)不确定性维持在高(gao)位，投资者要求更高的风险补偿可能只(zhi)是时间问题（类似于政策不确定性较高的(de)新(xin)兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

2、上述担保方中，天成(cheng)控股、银河生物先后在2020年(nian)、2021年退市(shi)，且在2021年、2024年被法院列入失信人名单(dan)。其他(ta)的企业法人(ren)担保方，除 2025年3月转让控股权的江西变压器(qi)和柳(liu)州变压器外，其他也都在2019年2023年间相继成(cheng)为(wei)失信人，且失信记(ji)录至今未消除。