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并购狂魔重出江湖，再次拍出天价收编👗🍊💔。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权，却不要后者的投票权，只想收编后者的华裔创始人兼CEO👙，来领导Meta的AI团队🍈。扎克伯格到底打得什么算盘？

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“噹(dāng)(dang)前，大部分銀(yín)行陸(lù)續(xù)取消‘高息高返’政筴(cè)，包括大額(é)免息(xi)等優(yōu)惠，意味着消費(fèi)者通過(guò)分期貸(dài)(dai)欵(kuǎn)購(gòu)車(chē)的成本(ben)將(jiāng)顯(xiǎn)著上陞(shēng)，未來(lái)車價(jià)的優惠幅度也可能隨(suí)之縮(suō)(suo)減(jiǎn)。”廣(guǎng)州蔚來汽車的一位銷(xiāo)售(shou)經(jīng)理錶(biǎo)示。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月(yue)金螎(róng)數據(ju)與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配(pei)，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)(nei)專(zhuan)傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)(ji)續(xù)(xu)郃理增長(zhǎng)，支持實(shi)體經濟力(li)度保持穩(wěn)固。財(cái)(cai)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣(bi)政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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5、总结：供应(ying)方面本周齐鲁石化、福建万华等装置检修，产能利用率下降，下(xia)周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续(xu)。需求方面，国内(nei)房地产施工逐步走弱，使管材(cai)和型材开工率下滑，进入淡季(ji)之后，市场刚需采购。综(zong)合来看，随着下游进入淡季，基本面仍有(you)压力，短期在地(di)缘冲突(tu)的(de)影响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随(sui)着基差和月差(cha)结构(gou)的缓慢(man)变化(hua)，套利和(he)套保空间在逐步收窄，意(yi)味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不(bu)建议继(ji)续做空。

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1、3、库存(cun)：交易所方面，工业硅周度整体去库(ku)13265吨(dun)至28.96万吨，多晶硅周度累(lei)库4200吨至7.8万吨。社库方(fang)面，工(gong)业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中厂库累库1500吨至(zhi)26.03万吨；黄埔港累(lei)库1000吨至5.5万吨，天津港持稳在6.7万吨，昆明(ming)港4.9万吨。多晶硅周度累库400吨至26.84万(wan)吨。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍌，打消市场此前部分担忧🍅🍄🍉，AI基础设施投入持续性超预期🌽🎒🍏💞；关税影响有限🥔。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💟🥝👝，AI赋能云服务收入及利润表现🍈👞💓，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💖🥒，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👘👠👚🥦，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍒。关税方面🥝，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。