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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内(nei)政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳(wen)定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。