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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游环(huan)节的盈利(li)触(chu)底(di)后均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行(xing)业(ye)集(ji)中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件(jian)板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节(jie)向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和(he)供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。