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6月(yue)份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面(mian)，6月钢(gang)材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行(xing)，港口铁(tie)矿石库(ku)存(cun)、唐山钢(gang)坯库存上行(xing)，主要钢材品种库(ku)存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货(huo)价(jia)格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行(xing)。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分(fen)别为6.56%和(he)2.5%，供需增速(su)差为(wei)4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接(jie)近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较(jiao)于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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需求(qiu)方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月(yue)全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比(bi) -5%，同(tong)比(bi) +2%；5 月(yue)印尼不锈钢产量 47 万吨，环比(bi) +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同(tong)比 +24%。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得(de)全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品(pin)、酒(jiu)店餐(can)飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建(jian)設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品、工業(yè)金屬、石油石(shi)化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績(ji)的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加(jia)註重交易現(xiàn)實(shí)(shi)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)(qi)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)主要集中在(zai)以(yi)軍(jūn)工、新能源(yuan)爲(wèi)代錶(biǎo)的成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。