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1、近日👙👚，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》😠，（下称《征求意见稿》）其中💛💓，在限制措施清理优化行动方面提出👛，有序减少消费限制🍌👙🥿。优化房地产政策🍇，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策🍑💕👅🧡👙，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对🥬🍓，更是有助于吸引高端人才👿🥝、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇💌🥬👚🥕。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💋，价格低位运行的背景下👢，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖💋🎒，既可以延续其分红表现👄😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥬🩰💞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🍎💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰、公路🧡🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓💌🧄👜，高分红保障+经营稳健的白酒😈🤍。③进攻弹性视角下👚，关注存量项目进入收获期👢，自由现金流释放加速的电信运营商🩱😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌💖，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱👚🍍💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💓。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥕、芯片）、信息化（数据库🩱👞💗😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛🍊🤍🍇🥭、通信（算力服务+卫星通信）🍎👚🥒。