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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续(xu)下跌(die)，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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