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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%👙🍆🍋，占比上涨最为明显🍄🧅🥦💯🥻；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🩱，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🥑👜💓。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股(gu)市，从全球范围看已(yi)经具备(bei)较高的配置价值(zhi)，我们用沪深300股(gu)息(xi)率-十年期国(guo)债这一指标来刻(ke)画股市，今年以来该指(zhi)标一直还处在1.5%以上的历(li)史(shi)新(xin)高位(wei)置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等(deng)较大增量(liang)资金来(lai)源，若经济不存在进一步(bu)大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹(pi)配资(zi)金(jin)成本(ben)，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此(ci)外，银行存款利(li)息的持续下行也会随着定存到(dao)期逐步(bu)推动储蓄搬家，并且通过保险等(deng)渠道流往股市。

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具体(ti)来看，基准的 TA-35 指数周日(ri)收(shou)盘上涨(zhang) 0.5%，而其(qi)早盘曾暴(bao)跌 2.1%；TA-125 指(zhi)数在下跌 2% 后，当日(ri)收盘(pan)上涨 0.4%。

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該(gāi)行指，囙(yīn)(yin)中國(guó)建築在內(nèi)地的房地(di)産(chǎn)開(kāi)髮(fà)業(yè)務(wù)蓡(shēn)與(yǔ)度不高，囙此比衕(tòng)行(xing)更安全(quan)。在中國香港，中國建築國(guo)際(jì)僅(jǐn)作爲(wèi)承(cheng)包商，主要蓡與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，機(jī)(ji)場(chǎng)地區(qū)(qu)、北部(bu)都會(huì)區及港島(dǎo)的(de)基礎設施投資將(jiāng)有助(zhu)于未來(lái)五年中國香港的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。中銀(yín)(yin)國際預(yù)(yu)期中國建築于2025年(nian)在內地的銷(xiāo)售貢(gòng)獻(xiàn)可能降(jiang)至50%以(yi)下(xia)，達(dá)到(dao)45%，而中國香港咊(hé)中國(guo)澳門(mén)的郃(hé)(he)竝(bìng)貢獻可能超過(guò)內地，成爲主要部分。該行錶(biǎo)示，畧(lüè)爲下調(diào)中國建築2025年的銷(xiao)售額(é)咊淨(jìng)利潤(rùn)預估(gu)，分彆(biè)(bie)至衕比增13%咊10.1%。

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1、加强共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦新经济政策、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展纲要”、塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”👿🍆🩰🍑、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略😻、“新乌兹别克斯坦”发展战略等中亚五国倡议和发展战略对接；实现全面战略伙伴关系全覆盖💘👘👡、共建“一带一路”合作文件签署全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖……中国与中亚走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路🥔💟😈🍊，成为构建新型国际关系的典范。

2、欧洲(zhou)车企方面(mian)：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应(ying)热门SUV车型，叠加美国对于欧洲进(jin)口车加征的关(guan)税，短期内或形成双边加征关税的压力(li)。但我们认(ren)为，考虑到部分欧(ou)洲车企近期(qi)已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资(zi)和出口作为筹码来减轻关税压(ya)力[4]，在欧盟和美国整体谈判(pan)基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多(duo)的车企。