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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行(xing)风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比(bi)如财(cai)政、货币、经济(ji)数据验证。当前市(shi)场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局(ju)改善节(jie)点可能(neng)推(tui)后(hou)。而在(zai)中长期(qi)中(zhong)美竞争视角下，美国(guo)经(jing)济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌(pai)：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居(ju)多，銀行股的固有特性(xing)咊(hé)(he)在市場(chǎng)(chang)利率下降的揹(bēi)(bei)景下，以及(ji)險資的配(pei)寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激(ji)髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)(re)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要(yao)目標(biāo)。

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2、从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随(sui)着数(shu)字经济发展，金融行业科(ke)技投入逐年提升(sheng)，推动金融科技快速增(zeng)长。