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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的背景(jing)下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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