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1、相比(bi)2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三(san)季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、5月全(quan)社会用电量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第(di)二(er)产业用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千(qian)瓦时，同(tong)比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。