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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价(jia)值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍄，处于中游的化工行业景气度有望改善🍍🌽🥑，有望迎来布局机会🥕。

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1、比如🥻，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少，我也重新审视过我投雅虎的理由，发现好的理由并没有任何减少，负面的东西也没有任何增加，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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