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5月以来(lai)股指基(ji)差(cha)贴水(shui)幅度较大(da)，我们认为主要与指数成分股进入分红(hong)季相(xiang)关。大盘指数期(qi)货基(ji)差(cha)提出分红影响后基本处于平水状态。各(ge)指数非主力合约(yue)包含分红影响下基差贴水年化处(chu)于周期高位。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠😡😻🥾，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💓👗。6月股票市场可跟踪资金净流入🎒🥥👜🍋🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅🩳，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅💟💞🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👠🥾🥾。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇🥻，再融资规模持平前期🍅，资金需求规模低位稳定🍎💖。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭，结构上融资资金有望延续净流入🍑。

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另外🍎🍌🍓👅，在分红榜前十🤍，还有南方中证500ETF🥕、易方达沪深300ETF👞🥕🍒🍑、华泰柏瑞红利ETF👅、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元👛🍄💟🥿👘、13.24亿元🌽😡💛、10.28亿元💟、8.45亿元。换言之🤍，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🍊🍅👙。

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摩根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示(shi)，若中东紧张局势再(zai)度升级，原油价格(ge)可能会上涨，而(er)与(yu)此同时，由于利率可能(neng)在更长时间内保持高位，股市(shi)可能会(hui)下跌。尽管这两类资产近期的(de)相关性达(da)到了高点(dian)，但他们强(qiang)调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关(guan)系往往(wang)会转为负相关。

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1、复盘来看💓🩱🩱，本周创业板人工智能日日收阳🥻💛，单周累计上涨7.42%👄🍑🤍🍏💯，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、2、政策动态：上半年降准降息落地🥥😠👗，5月8日👅💓🥭，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%💛，带动LPR同步下行10BP🥒🍋。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🩰，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🍒，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系😠。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍅；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝👿，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🤬🩳。