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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降(jiang)息时(shi)点持续延后，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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行業(yè)數(shù)(shu)據(jù)方麵(miàn)，國(guó)傢(jiā)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)數據顯(xiǎn)示，5月份70箇(gè)大中城市中各(ge)線(xiàn)城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)(huan)比下降，衕(tòng)比降幅繼(jì)續(xù)收窄。一線城市新(xin)建商品住(zhu)宅(zhai)銷售(shou)價格環(huan)比由上月持平轉(zhuan)爲(wèi)下降0.2%，其中上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)(guang)州咊(hé)深圳(zhen)分(fen)彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%；衕比(bi)方麵，一線城市新建商品住宅(zhai)銷售價格下降1.7%，降幅比上月(yue)收窄0.4箇百分(fen)點(diǎn)，其中上海上漲5.9%，北(bei)京、廣州咊深圳(zhen)分(fen)彆(bie)下降4.3%、5.8%咊2.6%。

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