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欧元区仍缺乏足够(gou)的金融架构或防御能力，而且数据上看，截(jie)至2024年底，美元约占全球外汇储备的58%。这(zhe)一(yi)比例虽然较十年前下降了10个百分点，但欧元(yuan)的份额并未从20%左右的水平上升(sheng)，而是其他货币从中受益。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头(tou)本身在景气叙事中。本身是符合基本(ben)面(mian)趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值(zhi)能维持(chi)高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但(dan)我们(men)仍审慎看待新(xin)消(xiao)费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目(mu)前新消费行情已扩散至低性价比(bi)区域，指向休整波段。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥻👚🩰👚，关注后续降准降息节奏及幅度🍎🥾。由于A股较港股散户投资者占比更高🍋🥭💟，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💖👝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👜💛💌、 “互联网+”产业政策催化🍄💌🩰。其中货币方面🍈🩱，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍅💘🥥😠，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍈🍇👄、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍄💛；产业政策方面🤬💖😡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💌💕，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💋🥻👛，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍈💯🩳🍏，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍋🥑🍓，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💞🥔🍇🥿。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💞，后续要关注货币宽松的持续性🥾🌽💘，即降准降息的节奏和力度。