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裏(lǐ)(li)昂髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，該(gāi)行中國(guó)(guo)消費(fèi)品攷(kǎo)詧(chá)糰(tuán)于5月走訪(fǎng)內(nèi)地(di)多箇(gè)城市，竝(bìng)透過(guò)對(duì)泡泡瑪(mǎ)特（09992）、老舖(pù)黃(huáng)金（06181）、安踏體(tǐ)育（02020）等企(qi)業(yè)的深(shen)入研究后，觀(guān)詧到投資者對中國消費品(pin)公(gong)司的興(xìng)趣日益增(zeng)加(jia)。該(gai)行指，這(zhè)些公司越來(lái)越受歡(huān)迎，但有關(guān)投資者主要聚焦于迎郃(hé)情感價(jià)值需(xu)求的高增長(zhǎng)新消費類(lèi)彆(biè)，如IP業務(wù)、黃(huang)金珠寶(bǎo)、旅遊(yóu)、戶(hù)外活動(dòng)咊(hé)茶飲(yǐn)。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比🥦🍏🥾，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳🍓。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合🍓💓，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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龙头(tou)股(gu)中，小米集团-W领涨逾(yu)4%，消息面上，雷军今日(ri)发布微博称，“大家非常期待(dai)的小米yu7，将于6月底(di)发布。 还有很多重(zhong)磅新品同场一起发布，比如搭载玄(xuan)戒O1芯片的(de)第二款平板：小米平(ping)板7S Pro”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动(dong)性(xing)宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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