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“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資(zi)的良好(hao)時(shí)(shi)機(jī)，價值投資(zi)的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)(ye)、優秀公司以(yi)及郃(hé)理價格。目前，諸多優質公司的估值仍處(chù)于相對(duì)低位(wei)。預(yù)計(jì)下半年市(shi)場(chǎng)(chang)機會(huì)將(jiāng)呈(cheng)現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型(xing)’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人(ren)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估值較(jiào)低(di)、分紅(hóng)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將受到追求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发(fa)中的投资机会(hui)——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失市场持续亢奋阶段的上涨(zhang)收益。指标在对下跌市(shi)场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风(feng)险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降(jiang)，上涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

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大势上，随着宏观经济和政策托底🥕👅💋，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🍇💞🥑，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🍏🩲、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💖，恰是中期择机逢低布局的机会👙🥒。

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1、那么此时🥿😡🍇，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💝💖🥿🤍🧄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👜💛🤍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🧡👿，也就是说💌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💛💋🍑，我们也说🍓，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%🥔👄💋、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💝，其回测历史业绩不预示指数未来表现😈👠。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💟。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者👞🩲🍊，适当性匹配意见请以销售机构为准👢。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👄🍒🩱、评论🧄🧅、预测🥕、图表😻、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🎒👙🍉👜，本文中的任何观点💝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👚，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💌🥒🍏。