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然而🌽🧄，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权💋💘💖，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策(ce)配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充(chong)核心一(yi)级资本等，系统性降低银行负债成本。

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1、英国央行将于周四伦敦时间中午宣(xuan)布利率(lv)决议，此前一天将公(gong)布英国通胀数据。尽管有(you)迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并(bing)导致裁员，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在(zai) 4.25% 不变。

2、建议在6~8月的半年报季👛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅👅🥾💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥿👡💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥻👿💝🍆🥕、ASIC芯片、光模块💌🍅💌、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💗👘🍊🍏，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😈🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥭💋😻💟，但需要耐心等待👘。