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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴(ce)畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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从目前(qian)基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底(di)经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机(ji)构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不(bu)应指望伊(yi)朗(lang)会“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原(yuan)子能(neng)机构的合作。

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进入7月后🍋，综合业绩披露期效应👚🍉🥬、海外流动性环境变化🍍👙🌽💛、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠。第二🥑🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🍇💌🩰。第三👅💔💛🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡，市场交易和增量资金层面💖🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍄💋，成长价值风格或相对均衡🥔👝🍓💕。对7月的风格指数推荐如下：

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