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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🩱🍈💕🍅，自此之后👅😡🩳，分别迎来了财政政策🍄👿🍆🥥、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹😻，但也容易冲高透支后回落💞💓，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💋，推动非银与地产等顺周期板块领涨👜🍊💋💔，交易的是总量政策🥔；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💖👚👚，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍉🧅，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🌽🧄🍒，更多是行业催化和流动性抱团👿💔🥾🧡。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)(ji)四(si)季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🍒🤍、群马县😻🍓👗、栃木县👿🍒👡🍓、茨城县🍌💕、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外🥝👜😈。

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具体来看(kan)，科(ke)技(ji)领域，AI技术商(shang)业化加速与(yu)资本(ben)开(kai)支扩张，将推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政策对(dui)自主(zhu)创新的扶持，港股(gu)通(tong)互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算(suan)機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

2、具体而言，比依股(gu)份在(zai)2024年年报中披露，公司投(tou)资3000万元上海理湃光(guang)晶技术有限公司，权益比例(li)5.3764%。比依股份6月25日(ri)互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能(neng)眼镜领域(yu)，已形成完整的AR几何光波导显示镜(jing)片的(de)专有技术和(he)独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维(wei)扩瞳”技术和“分子键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面(mian)向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端(duan)带(dai)来更加轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在(zai)AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月15日互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导模组生(sheng)产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线(xian)，并已启动投(tou)建100万(wan)级生产(chan)产能，应对快速增长的AR消费市场。