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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)(zhan)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行(xing)公開(kāi)市場持(chi)續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵(he)護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。

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全球降息(xi)空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地(di)缘风险降(jiang)温和油(you)价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对(dui)我国货币政策的(de)制约明显减(jian)弱，国内政策“稳(wen)增(zeng)长”也需(xu)要宽松(song)的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月民航正班(ban)客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装(zhuang)箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累(lei)计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服务领域推动(dong)的核心通胀高企问题。