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风险提示：海外地缘冲突不确(que)定性，美国经济前(qian)景不明朗(lang)和美联储货币政策(ce)的不确(que)定风险，文中列举的具体公司仅作为复(fu)盘梳理、不作为投资推荐依据。

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1、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部(bu)分反映了地缘政治(zhi)风险溢价——目(mu)前原油价格略高于70美元。这意(yi)味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率(lv)定价，该情境下(xia)油价将(jiang)呈(cheng)现指数级而非线性上涨，对供应(ying)端的冲击可能远超伊朗原油出口减少(shao)210万桶/日的程度。该研报还认(ren)为，当前市场焦点是，若冲突升级可(ke)能(neng)导致霍尔木(mu)兹海峡(xia)关(guan)闭，或(huo)是中东战火全(quan)面升级引发该地区(qu)主要(yao)产油国的报复性反应——这些国家贡献了(le)全球三分之一的石油产量。

2、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表(biao)的全(quan)球市(shi)场(chang)的(de)影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率(lv)、全球(qiu)市(shi)场情绪影响，相对波动与不(bu)确定性或(huo)较大。与此相对，内需(xu)股票（银(yin)行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大(da)。下半年我们认为日股的“最大(da)变数”或“催化材料”来自于政策，7月期(qi)间日本将举行参议(yi)院选举，届时会(hui)带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融(rong)市场的支持政(zheng)策甚微，若首相更迭，则在政(zheng)策上(shang)更多(duo)或是(shi)利好。