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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🍒，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🍋💕，同比 -4%🥥。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🥻，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🧄🩱🥑👅🍏，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🍍，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%🩱，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🥒💟，环比 -3%🥾，同比 +38%。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高👚🌽😻🤬。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应💝，而与此同时🍏，不明朗的经济前景可能会抑制需求🍅👢🍈。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👅，已恢复到三周前的状态🥑🍋🍒。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥿💗💛👚，提高货币政策调控前瞻性🥻、针对性👿🥕、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍒🤍🍇🍊，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍆🌽💌，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍈，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👙💘🥾，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💌💟，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥦🥭。从宏观审慎的角度观察🎒💝💯🥑、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制😈🥿👚，提高资金使用效率😈，防范资金空转🥔🤬👘🩱。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👘，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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