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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)：2025年海郃(hé)會(huì)國(guó)傢(jiā)實(shí)際(jì)GDP增速保(bao)持擴(kuò)張(zhāng)態(tài)勢(shì)，通脹(zhàng)總體(tǐ)溫(wēn)(wen)咊(hé)。根據(jù)2025年5月1日IMF《區(qū)域經濟展朢(wàng)：中東(dōng)北非》報(bào)(bao)告預(yù)測(cè)(ce)，2025年實際GDP增速沙特3%、阿聯(lián)酋(qiu)4%、卡墖(tǎ)爾(ěr)2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年經(jing)濟增長(zhǎng)有朢繼(jì)續(xù)加速(su)。原油部門(mén)實際GDP增速上行，根據噹(dāng)前(qian)OPEC+産(chǎn)(chan)量政筴(cè)，我們(men)預期，2025年沙特、阿聯酋(qiu)原油部門(men)實際(ji)增速3.5%咊4.2%，2026年延續加速(su)趨(qū)勢竝(bìng)分彆(biè)達(dá)到5.5%咊7.3%。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报👠，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报👘🥿，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下🍍🩳🩱。

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1、展望未来(lai)，苑多然表示，上交所将(jiang)多措并(bing)举，与市场各方共筑科创之基、共建科创“新生(sheng)态”。具体包括进一步(bu)充分发挥(hui)科创板改革“试验田”功能，强化板块“硬科技”定位，扎实推(tui)进“科创板八条”落(luo)地落实落(luo)细，一体(ti)推进发行(xing)承销(xiao)、股债融(rong)资、并购重组、交易机制等各项制度深化改(gai)革(ge)，增强制(zhi)度包(bao)容性和适应性，系统性提升服务(wu)科(ke)技创新及(ji)新(xin)质生产力(li)发展的质效；深化科创债(zhai)产(chan)品(pin)和机制创新，进一(yi)步大(da)力支持相关市场(chang)主体用好科创债，全面(mian)做好市场服务、融资审核、投融对接等(deng)各(ge)方面保(bao)障工作，提升(sheng)服务效能；加大基金(jin)市场中低波动型产品(pin)创(chuang)新力度，持(chi)续丰富科创板指数(shu)及ETF体系和产品，为投资者提供多样化的资产配置工具，积极引导创(chuang)新资本向科技创新与产业创新领域高效集聚；强化对新兴产(chan)业、未来产业重(zhong)点领域的(de)研究服务和(he)企业挖掘，协同、引导各方服务早、服务小、服务硬科技，推动技术攻关、成(cheng)果转化及产业化，发(fa)挥产业集聚优势，大(da)力开展新质生(sheng)产力沙龙，搭建产业交流平台，促进形成全产品支撑、全链条(tiao)融合、全周期服务的(de)资本市场培育新生态。

2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势👄🥒、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🥕🍄🥻，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平👘🍈💟，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👄🍇🩲👢，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍅💌🥑。2）资产管理方面🥬，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外👡，不排除下半年市场回调压力🍊💛，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🤬💯🌽，造成盈利短期扰动👠🥔🥑🌽。3）支付清算层面🍅，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🤬，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🤍，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🩲🍏💯🍆，需继续关注业务战略转型进展🍍🧄💘🩳👙。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍎🍈👙。