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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🌽💛，凸显外部压力的增大🍋🍓👘🍅。分析认为😠🩱🥭，这将直接影响下半年我国货币政策走向💞。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂(li)业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行(xing)综合技术升(sheng)级改造，投资建设年产(chan)3万吨(dun)高纯(chun)锂盐技改项目(mu)。该项目(mu)总投资额为(wei)12，074.42万元，资(zi)金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停(ting)产检修及技(ji)改时间约为6个月。

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🏮 本周市场(chang)表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催(cui)化主要来(lai)自于分母(mu)端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普(pu)访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主(zhu)动权(quan)益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速(su)行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🍈。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍆👢🩱🤬。杭州银行、青岛银行🧡🥾🍆👙、重庆银行跌超4%，中国银行🍏、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🌽🍆👞，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍆👙👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻👅🥥💛，在科技、消费💌🥻🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠👗🧅😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面🥾🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🌽🍆，7月科技风格占优的可能性较大。