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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👚，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥝🎒💘，其中国防军工获主力净买近50亿元💘👚👝，高居全行业之首。

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当然🍓🩱🩰🌽🍓，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响🩲💔，推动该计划落地的政治博弈也不简单🧄👿。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩💔😈、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

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风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11💓🧡。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥦🥭，指数回测历史业绩不预示指数未来表现🍒。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向💋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🩲🍌👙、图表、指标、理论🍉😠👙🩱👡、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥦👚，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👅🍍。根据基金管理人的评估🥒🎒，食品ETF的风险等级为R3-中风险😈👠🥾🍍，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍈，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🍋🥔🥑，各销售机构关于适当性的意见不必然一致👅，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限🍆💘🍍、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🥒。中国证监会对以上基金的注册💕🥬，并不表明其对以上基金的投资价值💓🍉、市场前景和收益做出实质性判断或保证🥻😻👡。基金投资须谨慎💛🍏💗💕。

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1、价格持续下跌后，煤炭供需面是否发生了变化🩱🥥💞🍈？对此，东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为，当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变🍓。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%🍌🩲🩳🍒，炼焦精煤产量同比增长6.12%，而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场相对悲观的需求预期下，炼焦煤库存压力继续向上游传导🎒💓🧡🥒，截至上周末💟，全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨，处于近5年同期高位，连续9周回升🎒🍎🧡🍋🥿。

2、展望下半年😠，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👗🥻🥝，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💋👚。主要利好的因素包括：（1）周期上💌，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💘，有望在全球资金再配置中受益🥿。关税层面🩳🥦👗，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥿🥦😻，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险👞🍊，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度💟🤍，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🌽🩲👛。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍌🍍🥦。行业方面💯🎒🍓，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥔🥾👜👡🍊，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线👢。