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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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根據(jù)飛(fēi)(fei)馬(mǎ)國(guó)(guo)際(jì)披露的(de)最新數(shù)據，截至(zhi)2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國(guo)際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股(gu)本比例29.9%。

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前期表现：过去(qu)两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发(fa)酵(jiao)品、酒(jiu)店餐(can)饮、商贸零售、家居(ju)用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程机械、装修(xiu)建材、钢铁、基础建(jian)设等(deng)。化学制药(yao)、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制品(pin)、工业金属(shu)、石油(you)石化等板块跑赢(ying)万得全A。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👚👘🥦，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥿🥔🍄，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%😡💖💕🤬🍒、9.71%🥑💕💘。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥿🎒，同比分别上涨12.7%和10.9%🥻。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💖🍌，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🧄，月环比上行 11.96%🥕，同比增幅收窄至10.27%👄👞🍆，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍆💖；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%👗🍈，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥕👙。